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光证小黑板

更新时间：2024-07-30

类型：应用软件

大小：74.24MB

语言：简体中文

平台：安卓

评分：6分

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应用介绍

光证小黑板面向资管行业从业人员打造专属移动办公与业务拓展平台，整合投研查看、产品数据、客户维护、内部协同多项核心能力，打破固定电脑办公的空间限制。日常外出拜访客户、外勤调研途中，都能随时调取产品报表、查看最新研究观点、接收内部工作通知，将繁杂的业务流程转移到手机端完成。平台围绕一线销售、研究员、运营人员的真实工作场景优化功能排布，把高频使用的产品推荐、业绩查询、问卷统计放在首页醒目位置，减少多层点击步骤，同时配套各类业务模板降低手动整理资料的工作量，长期使用可以有效压缩事务性工作耗时，提升整体业务推进效率。

应用介绍

光证小黑板覆盖资管业务全流程移动化需求，内部办公板块支持日程安排、消息提醒、审批流转、数据统计，工作人员不用赶回工位就能处理待办事项。业务展业板块为销售人员开放产品详情页、收益率排名、策略超市内容，可一键转发合规资料给到意向客户；投研专区实时更新研究员观点、资产估值数据、模拟股票池信息，方便从业者及时掌握市场动态。系统会自动留存每一次产品推荐、客户沟通记录、考核数据，方便后续复盘工作成果，版本持续迭代中不断新增业绩报酬计算、分组评分、问卷发布等实用模块，兼顾内部管理考核与外部客户服务两大核心场景，适配绝大多数外勤办公场景使用。

应用特色

1、专属业务模板一键套用，快速制作客户调研问卷与业务统计表单。

2、投研数据实时自动更新，资产估值、产品业绩变化第一时间推送提醒。

3、工作权限分级管控，不同岗位人员仅查看自身对应业务数据内容。

应用亮点

1、策略超市集中汇总各类资产方案，销售人员可按需挑选内容对接客户。

2、未处理办公事项主动弹窗提醒，避免遗漏审批、消息与待办任务。

3、产品展示页面可视化优化，收益率、排名数据直观呈现便于讲解。

应用优势

1、移动端打通电脑端业务数据，办公记录云端同步不会丢失资料文件。

2、所有对外分享内容经过合规筛选，降低业务沟通中的内容风险问题。

3、内置员工业绩考核统计功能，自动汇总工作量减少人工核算成本。

小编点评

光证小黑板精准抓住资管从业者外勤多、碎片时间零散的工作特点，没有堆砌无关冗余功能，全部功能设计都围绕业务拓客、投研参考、内部协同三大刚需展开。对于经常外出跑客户的销售来说，随时随地调取产品资料、发送研究内容的功能十分实用，省去携带大量纸质文件的麻烦；研究员也能利用碎片时间查看估值监控、更新研究笔记。权限划分机制保障业务数据安全，自动统计功能减轻月度季度复盘压力，整体操作逻辑贴合行业人员使用习惯，上手门槛低，是适配资管日常移动办公的实用工具。